Oberstes Ziel unserer Generationenberatung ist die Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen von Alter, Krankheit und Gebrechlichkeit sowie die Vermögensnachfolgeplanung. Hierbei stimmen wir die finanzielle und rechtliche Vorsorge aufeinander ab und orientieren uns dabei an Ihren Vorstellungen und Wünschen. Dabei arbeiten wir eng mit regionalen Notaren, Anwälten und Steuerberatern zusammen.
Michael Fromm ist zertifizierter Estate Planner ADG sowie Testamentsvollstrecker und besitzt ebenfalls langjährige Erfahrung in der Kundenberatung und im Anlagegeschäft.
Sandra Masuch ist zertifizierte Estate Plannerin ADG sowie Testamentsvollstreckerin und blickt auf langjährige Erfahrung in der Kundenberatung und im Anlagegeschäft zurück.
Unternehmen und ihre Familien benötigen finanzielle Ansprechpartner für all ihre Lebensbereiche, die mit ihnen einen Schritt weiterdenken und sie ganzheitlich beraten. Mit unserem speziellen Beratungsangebot können wir unsere Kunden auf hohem Niveau begleiten. Zu unseren Dienstleistungen gehört ebenfalls die Generationenberatung, die sich unter anderem um die Planung von Unternehmensnachfolgen kümmert, um einen reibungslosen Übergang und den Erhalt des Unternehmenswertes zu gewährleisten.