Mit Ihnen an Morgen denken

Oberstes Ziel unserer Generationenberatung ist die Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen von Alter, Krankheit und Gebrechlichkeit sowie die Vermögensnachfolgeplanung. Hierbei stimmen wir die finanzielle und rechtliche Vorsorge aufeinander ab und orientieren uns dabei an Ihren Vorstellungen und Wünschen. Dabei arbeiten wir eng mit regionalen Notaren, Anwälten und Steuerberatern zusammen.

In einem kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie viele wichtige Informationen anhand Ihrer jeweiligen persönlichen Situation

Im nächsten Schritt entscheiden Sie selbst, bei welchen Themen die Generationenberater Sie begleiten und unterstützen dürfen. Neben einer Rundum-Sorglos-Betreuung bekommen Sie außerdem einen umfassenden Notfallordner zur Verfügung gestellt.

Vereinbaren Sie noch heute unter 07940 9294-0 einen Termin bei unserem Team Generationenberatung. Es ist nie zu früh, aber oft zu spät.

Team Generationenberatung

Sandra Masuch ist zertifizierte Estate Plannerin ADG und blickt auf langjährige Erfahrung in der Kundenberatung und im Anlagegeschäft zurück.

Michael Fromm ergänzt ab Mitte 2021, als zertifizierter Estate Planner, das Team der Generationenberatung.